Нижний Новгород, девяностые. Два парня, Серега и Саймон, крутятся на подхвате у местного авторитета Сергея Михайловича. Обычно задания простые — привезти, отвезти, иногда кого-то слегка попугать. Но в этот раз все пошло не так. Шеф поручил им найти и доставить химика, того самого, что умеет готовить особый белый порошок. Парни, как могли, пытались выполнить поручение, но в итоге все сорвалось. Химика они не привезли.
Сергей Михайлович, однако, не стал сразу крушить все вокруг. Вместо этого он дал им еще один шанс. Задание казалось простым: нужно было зайти в одну контору, отдать чемодан, полный денег, и забрать другой — с товаром. Все должно было пройти быстро и тихо.
Но на выходе из конторы их уже ждали. Не просто ждали — поджидали. Трое: Корон, Бала и тот, кого все звали Баклажаном. Эти ребята работали на других, а точнее — на одного местного мента, который давно ходил по тонкой грани между законом и криминалом. Этот «оборотень в погонах» решил провернуть дело по-крупному — кинуть самого Михалыча. И для этого нанял Корона с компанией.
Так что Серега и Саймон, выходя с чемоданом, полным наркотиков, оказались в ловушке. Деньги уже отдали, товар в руках, а вокруг — чужие лица, и в воздухе явно пахнет проблемами.