В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править в Суздальских землях, мечтая поднять их значение, сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для него Андрей — лишь орудие, послушный исполнитель отцовских планов. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решается на отчаянный шаг. Он отказывается от воли родителя и провозглашает себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в княжество прибывают мастера — и из Византии, и с западных земель. Под их руками растут храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, возникают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают, земля богатеет.
Однако чем выше поднимается князь, тем больше у него появляется недругов. Былая удача отворачивается. Вокруг Андрея, ставшего сильнейшим из русских правителей, постепенно смыкается круг. Тихо зреет измена, плетутся хитрые сети заговоров, одна за другой возникают скрытые интриги.